Согласно проведенному опросу от РИА Новости, аналитики инвестиционных компаний и банков прогнозируют снижение российского рынка акций и рост курса рубля к доллару, евро и юаню на следующей неделе.
По консенсус-прогнозу, основанному на мнениях аналитиков, индекс Мосбиржи на следующей неделе уменьшится на 1,35% до 3116 пунктов.
Цена на нефть марки Brent, по прогнозам экспертов, понизится на 60 центов до отметки в 83,6 доллара за баррель, а курс евро на рынке Forex снизится на 0,5 цента до 1,074 доллара.
Аналитики предсказывают, что курс доллара на следующей неделе упадет на 1,43 рубля до отметки в 93,99 рубля, а евро упадет на 1,85 рубля до 101,17 рубля. Курс юаня также ожидается на уровне 12,8 рубля, снизившись на 25 копеек.
Паттерны Форекс. Узнайте, как паттерны Форекс используются в торговле
Факторы, влияющие на рынок
Вероятность повышения базовой процентной ставки на заседании ФРС в сентябре остается низкой (менее 20%). Однако сохранение "ястребиной" риторики дальше будет способствовать началу цикла смягчения монетарных условий. Данные о деловой активности в ряде ключевых регионов мира свидетельствуют о замедлении роста мировой экономики, что негативно сказывается на рискованных активах", - отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
"Ставки по 10-летним долговым бумагам США достигли максимального уровня в 4,37%, затем немного снизились до 4,25% и ожидают выступлений главы Федерального Резерва в поиске сигналов изменения или приостановки ужесточения денежно-кредитной политики", - отмечает Александр Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент".
Если сохранится тренд на ужесточение, ставки по долговым бумагам Федерального Казначейства США могут достичь уровня 5-5,25%, что существенно скажется на международных рынках, добавляет он.
"Инвесторы также будут следить за важными макроэкономическими показателями. Вторник принесет прогнозы экономики ЕС, а в США будут опубликованы августовский индекс доверия потребителей (CB) и данные о количестве открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) в июле. В середине недели фокус будет снова на американской статистике - изменении числа занятых вне сельского хозяйства за прошлый месяц (от ADP) и оценке квартального ВВП ", - напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
"Четверг будет богат на статистические данные. В Китае станут известны индексы PMI для сектора услуг и производства, в еврозоне - предварительная оценка инфляции в августе, а в США - данные о потребительских расходах. В пятницу ожидается доклад о состоянии рынка труда и PMI США", - добавляет он.
Андрей Манько из РИА Рейтинга также напоминает, что на предстоящей неделе будут опубликованы данные о деловой активности и ВВП крупнейших потребителей сырья. Влияние этих данных на цены на нефть, вероятнее всего, будет нейтральным, и основные торги по нефти марки Brent будут проходить в диапазоне от 80 до 85 долларов за баррель, однако тестирование уровня 80 долларов не будет удивительным.
Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что если глава ФРС Джером Пауэлл не будет придерживаться слишком мягкой риторики, то фондовые индексы США на следующей неделе, вероятно, останутся под давлением, а цена на фьючерсы на нефть марки Brent не существенно превысит 86 долларов за баррель.
Что такое торговля на новостях? Читайте статью, как торговать на новостях
Динамика индексов
Георгий Ващенко из компании Freedom Finance Global прогнозирует, что активность инвесторов на рынке акций будет низкой на предстоящей неделе, и ожидает боковую динамику. Это объясняется сезонным фактором и тем, что осенью инвесторы не ожидают значительных дивидендов. В Х-Мос основной ориентир на следующую неделю составляет 3100-3200 пунктов.
Алексей Головинов из ПСБ считает, что есть вероятность продолжения коррекции индекса Мосбиржи на предстоящей неделе. Он полагает, что если индекс поднимется и удержится выше отметки в 3180 пунктов, ситуация может измениться. Однако он также считает, что наиболее вероятным сценарием является постепенный снижение индекса ниже 3100 пунктов с возможностью достижения 3050 пунктов к концу недели.
Елена Кожухова из ИК "ВЕЛЕС Капитал" считает, что российский фондовый рынок может столкнуться с трудностями в поиске новых значимых факторов для роста на следующей неделе. Однако она считает, что общий тренд на повышение сохранится, при условии уровня поддержки выше 3100 пунктов по индексу Мосбиржи, а также учитывая августовский максимум в 3225 пунктов.
Интересные истории
Анатолий Аникин из УК "Регион Эссет Менеджмент" считает, что акции банков и строительных компаний могут отличиться некоторым преимуществом на фоне сохранения ставок по льготной ипотеке. Однако акции компаний химической отрасли, напротив, могут испытывать трудности.
Ващенко также напоминает, что на следующей неделе могут быть опубликованы финансовые результаты нескольких компаний за первое полугодие, включая Whoosh, TCS Group, O'key Group, "Русгидро", "Полюс", АФК "Система", "Самолет" и "Аэрофлот". Однако он предполагает, что реакция на эти результаты, скорее всего, будет незначительной и слабой.
Алексей Головинов также ожидает публикации финансовых результатов "Совкомфлота" и "Транснефти", но пока конкретные даты отчетности не были объявлены. Он также отдаёт предпочтение акциям автопроизводителей ("Соллерс", "Камаз") и "Магнита".
Сергей Бахтин из "БКС Мир инвестиций" напоминает, что "СПБ Биржа" увеличит время торгов бумагами из Гонконга с понедельника - они будут завершаться в полночь, а не в 18 часов по Москве. Он также отмечает квартальные результаты Broadcom и UBS Group, которые будут опубликованы 31 августа на американском рынке.
